La presenza della bella e ammaliatrice principessa Angelica alla corte di Carlo Magno, ha turbato molti cavalieri tra i quali Rinaldo e Orlando. Giunge la notizia che Angelica è fuggita da Parigi e il prode ed innamorato Orlando intraprenderà un viaggio alla ricerca dell'oggetto del suo desiderio. Tracce e situazioni lo condurranno al cospetto di un misterioso mostro indovino. Riuscirà il valoroso Orlando a sfuggire agli artigli e agli enigmi del mostro della rupe?